閃存市場 2024-05-27 發(fā)表于廣東
受益于全球AI需求強勁增長，服務(wù)器eSSD、DDR5及HBM需求保持旺盛，尤其是AI服務(wù)器積極采用高性能存儲以提高整機性能并優(yōu)化能效。而NAND制程切換及DDR5產(chǎn)品迭代，令服務(wù)器端存儲供需仍然保持相對緊張，從而支撐服務(wù)器端存儲行情穩(wěn)步上行。同時，三星、SK海力士及美光等原廠正積極轉(zhuǎn)產(chǎn)或增產(chǎn)高利潤的HBM，持續(xù)擠占著傳統(tǒng)存儲芯片的產(chǎn)能。但PC及移動終端暫未見明顯的需求提升，且消費終端硬件成本壓力頗大，意味著面向PC及移動終端的存儲銷量及價格的漲幅受到限制，相關(guān)存儲行情的走勢更多取決于供應(yīng)端對利潤和市占的取舍。
預(yù)計今年全球存儲市場規(guī)模的顯著增長，主要取決于上半年大幅上漲的存儲價格，以及今年全球服務(wù)器市場的復(fù)蘇程度，對服務(wù)器存儲量價齊升帶來的積極影響。
據(jù)CFM閃存市場數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度全球NAND Flash市場規(guī)模環(huán)比增長24.2%至151.78億美元，DRAM市場規(guī)模增加至187.56億美元。全球存儲市場規(guī)模一季度增長至339.34億美元，同比大增83.4%。
一季度全球NAND Flash市場規(guī)模151.79億美元，環(huán)比增長24.2%，同比增長74.4%
NAND Flash平均價格在一季度呈20~30%的大幅上漲，帶動存儲原廠NAND Flash收入顯著增長。
具體來看，
·三星一季度NAND Flash銷售收入達53.96億美元，環(huán)比增長24.5%，市場份額35.6%；
·SK海力士（包括Solidigm）一季度NAND Flash銷售收入達32.74億美元，環(huán)比增長31.0%，市場份額21.6%；
·Kioxia一季度NAND Flash銷售收入達21.71億美元，環(huán)比增加21.9%，市場份額14.3%；
·西部數(shù)據(jù)一季度NAND Flash銷售收入達17.05億美元，環(huán)比增加2.4%，市場份額11.2%；
·美光一季度NAND Flash銷售收入達15.67億美元，環(huán)比增長27.4%，市場份額10.3%。（注：因美光財報統(tǒng)計月不同，此處為2023年12月-2024年2月業(yè)績。）
一季度全球DRAM市場規(guī)模187.56億美元，環(huán)比增長6.0%，同比增長91.6%
受益于DRAM價格的全面回升，以及HBM、DDR5等產(chǎn)品的出貨增長，原廠DRAM營收繼續(xù)保持增長勢頭。
具體來看，
·三星一季度DRAM銷售收入達77.67億美元，環(huán)比增長1.7%，市場份額42.5%；
·SK海力士一季度DRAM銷售收入達56.01億美元，環(huán)比增長1.9%，市場份額31.2%；
·美光一季度DRAM銷售收入達41.58億美元，環(huán)比增長21.3%，市場份額22.7%；
·南亞科技一季度DRAM銷售收入為3.02億美元，環(huán)比增長9.5%，市場份額1.7%；
·華邦電子一季度DRAM銷售收入為1.65億美元，環(huán)比增長1.1%，市場份額0.9%。