Maggie 芯片視界
01 TI
根據(jù)德州儀器公司發(fā)布最新預(yù)測，芯片需求疲弱范圍正從此前的電子消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)大到工業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，芯片需求回暖的時(shí)機(jī)可能仍然遙遙無期。
據(jù)悉，汽車和工業(yè)機(jī)械制造商貢獻(xiàn)了德州儀器60%以上的收入，而從德州儀器最新的預(yù)測來看，一些工業(yè)機(jī)械制造商客戶正像電腦和手機(jī)制造商那樣，訂單正在放緩，目前需求仍然堅(jiān)挺的只剩下汽車市場。
德州儀器表示，總體而言，隨著本季度的推進(jìn)，訂單情況正在惡化，取消訂單的情況不斷增加。
盡管德州儀器聲稱汽車行業(yè)芯片需求仍然強(qiáng)勁，但Summit Insights Group分析師Kinngai Chan指出，許多汽車制造商已訂購兩倍于所需的芯片，并預(yù)計(jì)明年上半年汽車芯片需求將滑落至疫情前的水平。
目前TI交期已連續(xù)五個(gè)月縮短，大部分客戶都收到了交期縮短的訊息。其中，電源管理芯片和模擬芯片的交期下降幅度最大，綜合大數(shù)據(jù)顯示，最近兩周TLV702系列比較熱門，價(jià)格也出現(xiàn)了小幅上調(diào)。
02 美光
美光目前面臨的處境是，個(gè)人電腦銷售已經(jīng)開始放緩或萎縮，而服務(wù)器銷售預(yù)計(jì)在2023年將幾乎沒有增長。
據(jù)美光科技總裁兼首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示：“行業(yè)正在經(jīng)歷十三年來最嚴(yán)重的供需失衡。存儲(chǔ)芯片供應(yīng)過多而需求不足，導(dǎo)致公司持有更多庫存，并失去定價(jià)權(quán)，過去幾個(gè)月，我們看到需求大幅下降?！彼f，預(yù)計(jì)到2023年年中左右，客戶將轉(zhuǎn)向更健康的庫存水平，芯片制造商的收入將在明年下半年有所改善。
另據(jù)了解，美光正在削減新工廠和設(shè)備的預(yù)算，目前預(yù)計(jì)2023財(cái)年的支出為70億美元至75億美元，低于此前高達(dá)120億美元的目標(biāo)。該公司還在放慢引進(jìn)更先進(jìn)制造技術(shù)的速度。
不過分析人士指出，與行業(yè)的其他產(chǎn)品不同，內(nèi)存芯片是按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造的，這意味著競爭對(duì)手公司的產(chǎn)品可以互換。除非競爭對(duì)手也效仿美光，否則美光減少工廠產(chǎn)量和放緩擴(kuò)張項(xiàng)目的承諾不會(huì)緩解芯片供應(yīng)過剩的問題。
另外，值得注意的是，美光科技還宣布擬通過自愿減員和裁員相結(jié)合的方式，在2023年裁員約10%。公開信息顯示，美光約有4.8萬名員工，此次裁員10%意味著將近5000人受到影響。此外，美光還表示將暫停2023年獎(jiǎng)金發(fā)放。
03 NXP
近日，有消息稱大廠恩智浦(NXP)計(jì)劃調(diào)漲車用芯片的報(bào)價(jià)。不過恩智浦并未對(duì)此消息進(jìn)行回應(yīng)。
雖然消費(fèi)性電子供應(yīng)鏈下半年進(jìn)入庫存去化階段，但車用、工控、網(wǎng)通芯片等應(yīng)用需求拉貨量仍在向上攀升，尤其車用芯片需求旺盛，恩智浦等IDM大廠表示，車企客戶有加速補(bǔ)貨的現(xiàn)象。
針對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)緊張的情況，恩智浦建立了NCNR(不可取消不可退貨)制度，幫助汽車廠商和Tier1(一級(jí)供應(yīng)商)企業(yè)進(jìn)行合理的產(chǎn)能分配。根據(jù)目前及2023年的NCNR訂單水平，恩智浦目前的產(chǎn)能能覆蓋80%的訂單需求，這使得公司對(duì)于長期市場前景充滿信心。
據(jù)悉，車用芯片是結(jié)構(gòu)性的，而非全面缺貨，有的產(chǎn)品庫存壓力已經(jīng)悄悄蔓延，但功率半導(dǎo)體與MCU目前還是相對(duì)吃緊，IDM大廠的車用IGBT交期都還在50周以上。
除此之外，恩智浦開始放緩招聘速度、削減資本支出。
04 英飛凌
近日，英飛凌宣布調(diào)高收入及利潤目標(biāo)，收入增長從9%前值提升至10%以上，利潤率預(yù)期則從19%提升至25%，似乎應(yīng)證了近期英飛凌擬調(diào)漲車用芯片報(bào)價(jià)的消息，據(jù)悉，英飛凌計(jì)劃于今年第四季度提高工業(yè)和汽車元器件的價(jià)格，消費(fèi)類元器件不會(huì)漲價(jià)，但工業(yè)元器件將上漲10%，汽車元器件將上漲20%。
目前，英飛凌多款工控類芯片、IGBT供應(yīng)仍十分緊張，其中IGBT的Q4貨期達(dá)到39-50周。據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，車規(guī)IGBT供需缺口達(dá)到50%已成為不少供應(yīng)商共識(shí)。當(dāng)下車規(guī)IGBT供不應(yīng)求，交貨壓力大，在手訂單已排至今年底甚至明年。
為滿足不斷增長的需求，英飛凌計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能，其位于奧地利的半導(dǎo)體工廠于去年落成。英飛凌汽車部門負(fù)責(zé)人曾在今年1月表示，他預(yù)計(jì)其核心微芯片的短缺將在明年結(jié)束，到2023年夏季情況將有所改善。
05 ST
目前，今年車用芯片產(chǎn)能已銷售一空，積壓訂單能見度達(dá)18個(gè)月，其中IGBT供應(yīng)仍十分緊張，在英飛凌、意法半導(dǎo)體等國際大廠年底調(diào)價(jià)預(yù)期影響下，國內(nèi)訂單持續(xù)爆棚。有廠商預(yù)計(jì)供需緊張將延續(xù)至2024-2025年，并直言“客戶希望鎖定2025年訂單”。
據(jù)Digitimes顯示，國際功率半導(dǎo)體巨頭羅姆計(jì)劃于10月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，意法半導(dǎo)體也有計(jì)劃于Q4提高工業(yè)和汽車功率器件價(jià)格。
意法半導(dǎo)體指出，接下來將重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)和汽車兩個(gè)板塊，工業(yè)和汽車是業(yè)務(wù)組合中增長勢頭最為強(qiáng)勁的兩個(gè)市場，著力推進(jìn)并重點(diǎn)關(guān)注這兩個(gè)高增長市場是近幾年的戰(zhàn)略方向，更是達(dá)成三年內(nèi)公司營收超200億美元目標(biāo)的關(guān)鍵。
06 安森美
摩根士丹利在近期的一份報(bào)告中指出，車用半導(dǎo)體如MCU和CIS供應(yīng)商瑞薩和安森美已發(fā)出砍單指令，削減第四季度的芯片測試訂單，疑似“困擾汽車行業(yè)多時(shí)的芯片短缺問題正式告終”。
一位合資汽車制造商人士分析稱，除了極少量高端芯片，汽車產(chǎn)業(yè)的缺芯問題目前已基本解決。在他看來，有部分公司以芯片短缺為銷量不佳的借口，同時(shí)在需求方面，他表示不少消費(fèi)者近來都擱置了購車計(jì)劃。
另外，安森美總裁兼首席執(zhí)行官HassaneEl-Khoury表示，2023年安森美最大營收增長將來自于碳化硅在新能源汽車市場的增長，就在2022年9月，安森美在捷克羅茲諾夫擴(kuò)建的SiC工廠落成，未來兩年內(nèi)產(chǎn)能將逐步提高16倍；截至目前，安森美已在捷克廠投資逾1.5億美元，2023年底前將繼續(xù)投資3億美元。
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