原創(chuàng) 芯片超人 芯世相
年末IC設(shè)計(jì)行業(yè)的生存窘態(tài)逐漸顯露，美光、三星、SK海力士、豪威等裁員、減薪消息不斷，有芯片設(shè)計(jì)業(yè)者透露，2023年首季晶圓代工成熟制程價(jià)格降幅最高超10%，是此輪晶圓代工報(bào)價(jià)修正以來(lái)的最大幅度。
91歲張忠謀背書(shū)，庫(kù)克、黃仁勛、蘇姿豐等頭部企業(yè)CEO們慶祝臺(tái)積電首家美國(guó)廠上機(jī)上演歷史性一幕，臺(tái)積電先進(jìn)制程技術(shù)和半導(dǎo)體人才流向美國(guó)比預(yù)期中快。12月12日，中國(guó)將美國(guó)對(duì)華芯片等產(chǎn)品的出口管制措施訴諸世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制。半導(dǎo)體材料沒(méi)有好消息，世界上80%的干式蝕刻制冷劑將在三年內(nèi)消失。
終端消費(fèi)市場(chǎng)仍難以擺脫高通脹陰霾與升息壓力，年底節(jié)慶購(gòu)物季需求恐落空，體現(xiàn)在各主流芯片品牌市場(chǎng)行情，消費(fèi)類(lèi)芯片整體依舊冷淡。
以下是主要品牌IC行情及緊缺情況匯總，僅供大家參考：
TI：汽車(chē)芯片仍緊缺
12月汽車(chē)料依舊是TI缺貨的主旋律。如應(yīng)用于汽車(chē)ADAS的串行器/解串器芯片熱度高，價(jià)格居高不下。新能源汽車(chē)的市場(chǎng)潛力，加上TI汽車(chē)級(jí)芯片的不可替代性，熱度只會(huì)持續(xù)上升。
需求端目前主要在制定下個(gè)季度的需求計(jì)劃，并不著急拉貨，且更傾向于降低成本和長(zhǎng)期排單。代理和市場(chǎng)的備貨庫(kù)存充足，也在努力去庫(kù)存化。未來(lái)一兩個(gè)月的現(xiàn)貨需求會(huì)逐步轉(zhuǎn)向訂貨需求，這將是一個(gè)比較大的考驗(yàn)。
ST：客戶急用需求減少
ST 12月需求仍較為低迷，對(duì)于天價(jià)車(chē)規(guī)料，客戶能接受的程度也在逐步降低。
01和03系列的MCU價(jià)格已經(jīng)比較穩(wěn)定，車(chē)規(guī)MCU和F4系列的MCU目前還相對(duì)緊缺，如STM32F429ZET6、SPC560B50L3B4E0X等。
雖然交期目前仍不向好，但因?yàn)榧庇眯枨鬁p少，越來(lái)越多的客戶希望了解訂貨價(jià)格。
NXP：傳將有新一輪漲價(jià)
12月有國(guó)外圣誕節(jié)和新年假期，工廠端總體需求減少。供應(yīng)端汽車(chē)和工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品還是存在缺貨，短期無(wú)法得到緩解。
FS系列需求比較穩(wěn)定，如FS32K142XX、FS32K144XX，但客戶需要有好價(jià)格才會(huì)備貨；S系列到貨少，還在持續(xù)短缺中，短期無(wú)法緩解，客戶端有持續(xù)的需求。
MK系列是2022年缺貨的主角，如 MK64FN1MXX，價(jià)格仍在高位，有小部分的物料到貨，價(jià)格有浮動(dòng)。I.MX、MC等部分缺貨仍在持續(xù)。工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)趨于平穩(wěn)，汽車(chē)芯片有所緩解，極個(gè)別物料依然存在較大缺口。
32位MCU之中，除老飛思卡爾的MK系列，其他NXP的傳統(tǒng)LPC系列交期都得到了一些改善。目前市場(chǎng)之中可以見(jiàn)到很多以前緊缺的物料，未來(lái)LPC系列的交付會(huì)持續(xù)好轉(zhuǎn)。
有消息稱NXP將迎來(lái)新的一輪漲價(jià)，幅度約15%。部分汽車(chē)芯片價(jià)將回歸正常，市場(chǎng)外采需求也會(huì)不斷的萎縮。
Renesas：1月1日起漲價(jià)
瑞薩12月整體需求下滑明顯，需求主要是汽車(chē)相關(guān)領(lǐng)域或偏冷門(mén)物料，如R5Sxx/R7Sxx/R7F70xx/HDxx 等等。
目前瑞薩的排單交期縮短不少(之前至少52周以上)，ISLxx系列交期回到36周左右，時(shí)鐘系列交期回到36-42周，單片機(jī)R5Fxx/R7Fxx交期調(diào)整為22-36周。但有部分單片機(jī)產(chǎn)能依舊緊張，如M3026xx/M3062xx仍在52周以上。
瑞薩將在1月1日起上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，大部分漲幅在10%-15%，新訂單以及在途訂單都受到影響。
Microchip：價(jià)格急速下跌
12月微芯整體需求很弱，代理大量到貨，但工廠需求驟降，價(jià)格也急速下跌，工廠的超額庫(kù)存相當(dāng)多。
常規(guī)的8位和16位MCU主要應(yīng)用于消費(fèi)和低端工業(yè)需求，目前貨源相對(duì)充足，價(jià)格浮動(dòng)不大。KSZ9031系列如KSZ9031RNXIC從月初30-40usd降至10usd。ATMEGA88PA-AU 從2usd降至0.8usd左右?？蛻舻慕邮軆r(jià)也越來(lái)越低。
部分汽車(chē)MCU需求開(kāi)始增多，由于應(yīng)用廣泛，需求型號(hào)眾多，部分客戶也能帶目標(biāo)價(jià)詢價(jià)。
12月份工廠客戶已經(jīng)開(kāi)始做排單訂貨的生意，更多是能接受交期，不執(zhí)著于現(xiàn)貨需求。即使有現(xiàn)貨需求，也在觀望春節(jié)后的到貨情況，再?zèng)Q定是否下單。
ADI：需求集中在高端芯片
目前ADI整體需求仍然疲軟，通用類(lèi)物料掉價(jià)嚴(yán)重，現(xiàn)貨市場(chǎng)庫(kù)存充足，已有工廠客戶考慮來(lái)年的PPV計(jì)劃。ADI目前接到的需求主要還是醫(yī)療、工控等領(lǐng)域的高端芯片。
Linear目前的需求是老型號(hào)加小數(shù)量的形式，現(xiàn)貨較少且難尋找。Maxim目前的需求集中在電池和工控類(lèi)物料，通用類(lèi)型號(hào)需求較少。型號(hào)如ADUMx、ADPx、LTMx，部分此類(lèi)芯片由于需求旺盛時(shí)溢價(jià)太高，也在逐步回歸常態(tài)價(jià)，利潤(rùn)率不會(huì)太高，有客戶給合適目標(biāo)價(jià)可以爭(zhēng)取訂單。
ADI部分熱門(mén)高端模擬芯片不太樂(lè)觀，部分交期達(dá)80周以上，部分AD9芯片當(dāng)前熱度非常高，客戶反復(fù)詢價(jià)情況較為普遍。
根據(jù)ADI公布的2022年Q4財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，ADI主要營(yíng)收來(lái)源為工規(guī)和車(chē)規(guī)芯片，營(yíng)收占比分別為51%和21%。
Onsemi：部分供應(yīng)有所緩解
安森美10月份需求相較上個(gè)月下降明顯，需求主要在邏輯器件、MOS管和傳感器物料上。
NCV、NRV系列的車(chē)規(guī)芯片和NVM 系列的車(chē)規(guī) MOS管比較缺貨，市場(chǎng)價(jià)格比較高，另外Fairchild 的低壓 MOS 管需求較多。
邏輯IC方面，比較熱門(mén)的NC7SZ 系列價(jià)格有所下降，但相比TI 等其他品牌競(jìng)品，市場(chǎng)價(jià)格依舊偏高。網(wǎng)紅料NCP455XXX 系列市場(chǎng)現(xiàn)貨增多，價(jià)格回落明顯。
整體來(lái)看，安森美產(chǎn)品貨期依舊較長(zhǎng)，部分產(chǎn)品供應(yīng)有所緩解。第三季度安森美破紀(jì)錄收入21.926億美元，同比增長(zhǎng)26%，安森美表示將加大碳化硅產(chǎn)品的研發(fā)，未來(lái)5年市場(chǎng)仍然緊缺。
Infineon：2023汽車(chē)料行情依舊火熱
12月是Infineon四季度最淡的一個(gè)月，與客戶年底現(xiàn)貨庫(kù)存限制有關(guān)，也和目前市場(chǎng)供需相關(guān)，由于近期疫情與海內(nèi)外假期影響，導(dǎo)致需求有所下滑。
MOSFET、IGBT等持有相當(dāng)高的市場(chǎng)占比，加上二季度開(kāi)始瘋漲的高端汽車(chē)MCU（以SAK開(kāi)頭）價(jià)格更是一飛沖天，無(wú)法輕易國(guó)產(chǎn)替代，因此Infineon在2022年現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)非常出眾。
近期整體供應(yīng)情況向好，但功率器件TLE系列和高壓MOS系列依舊短缺。部分SAK芯片現(xiàn)貨價(jià)格一降再降，試探客戶接受水位，但仍高于常態(tài)價(jià)。
非緊缺電子元器件行情匯總：
顯示驅(qū)動(dòng)IC
工商時(shí)報(bào)12月30日?qǐng)?bào)道，大小尺寸面板驅(qū)動(dòng)IC普遍面臨庫(kù)存調(diào)整問(wèn)題，加上大陸業(yè)者持續(xù)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，第四季面板驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格約較上季下滑5%以上。其中，整合觸控功能面板驅(qū)動(dòng)IC（TDDI）價(jià)格降至2美元以下，高階AMOLED面板驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格降至5美元左右。
海通國(guó)際證券電子研究主管蒲得宇根據(jù)供應(yīng)鏈調(diào)查發(fā)現(xiàn)，OLED、觸控面板驅(qū)動(dòng)IC（TDDI）、大尺寸DDI（LDDI）庫(kù)存已經(jīng)明顯減少，基于客戶需求加溫，預(yù)估本波訂單強(qiáng)度將會(huì)延續(xù)到2023年第一季。
電視面板價(jià)格2022年9、10月已觸底，海通國(guó)際的供應(yīng)鏈調(diào)查亦研判筆電面板價(jià)格也落底，LDDI報(bào)價(jià)下挫壓力減緩，且看好電視面板價(jià)格2023年第二季起重新加溫，TDDI與OLED DDI價(jià)格下滑幅度也在縮減，成本方面則受惠晶圓代工價(jià)格降低。
被動(dòng)元件
TrendForce集邦咨詢預(yù)期，受到旺季不旺與ODM拉貨態(tài)度保守的雙重夾擊，第四季MLCC供應(yīng)商平均BB Ratio（Book-to-Bill Ratio；訂單出貨比值）將下滑至0.81。
被動(dòng)元件BMS應(yīng)用領(lǐng)域依舊發(fā)展迅速，BMIC需求穩(wěn)定，車(chē)規(guī)的容阻也保持著強(qiáng)勁的需求，主要集中在高容值廣耐受溫度的高端品。Vishay、TAIYO、Murata、TDK 仍為首選，KOA 也由于其相對(duì)較好的貨期越來(lái)越受歡迎。
新冠相關(guān)的血氧儀等家用醫(yī)療器械略微帶動(dòng)了消費(fèi)級(jí)（部分工業(yè)級(jí)）繼電器和容阻的市場(chǎng)，但整體需求依舊不容樂(lè)觀，主要因?yàn)樵S多智能終端的訂單持續(xù)被砍，2023年1月以及2023上半年仍是個(gè)未知數(shù)。